Poptávka po niklu pro katody se do roku 2030 znásobí. Doposud byl vznikající průmysl baterií v EU závislý na ruském niklu. Kvůli válce na Ukrajině je velmi populární nikl z Indonésie. Tam však těžba ohrožuje pralesy a izolované domorodé národy.

Cena se za posledních 10 let ztrojnásobila. Niklová katoda, Norilsk 99,96 %. Zdroj: https://ise-metal-quotes.com

Popularita Joko Widoda se neomezuje pouze na jeho domovskou zemi Indonésii, ale nyní se rozšířila i do západních vlád. Prezident největší země jihovýchodní Asie nedávno navštívil Německo, kde společně se spolkovým kancléřem Olafem Scholzem zahájil v Hannoveru největší průmyslový veletrh světa. Německá kancléřka v zahajovacím projevu slíbila, že udělá vše pro to, aby byla dohoda o volném obchodu mezi Indonésií a EU, o které se vyjednává od roku 2016, do konce letošního roku dotažena do cíle.

Scholz a EU spěchají kvůli bohatým nalezištím niklu, kterými ostrovní stát disponuje. Indonésie vytěžila v roce 1,6 2022 milionu tun niklu, téměř polovinu celosvětové produkce. Nachází se zde také největší světové zásoby niklu. Kov je velmi zajímavý pro automobilový průmysl a jeho elektrifikaci. V bateriích pro elektromobily je nikl součástí katody a poskytuje vyšší hustotu energie, skladovací kapacitu a dojezd za nižší cenu, uvádí Nickel Institute. S podílem kolem dvou třetin je však v současnosti největším spotřebitelem niklu ocelářský průmysl. Naproti tomu kolem deseti procent šlo v roce 2022 do průmyslu baterií. S přechodem od spalovacích motorů k elektromobilům se však předpokládá, že do roku 2030 se poptávka po niklu ze sektoru baterií znásobí.

EU obtěžuje protekcionismus

Jak už to ale u kritických kovů bývá, spěch v EU přichází příliš pozdě. Také v Indonésii Čína již dávno vymezila svá území. Indonéská ložiska niklu jsou soustředěna na ostrovech Sulawesi a Halmahera, kde řada čínsko-indonéských společných podniků těží a zpracovává nikl v místních hutích na nikl. Aby se Indonésie nedostala do surovinové pasti a rudu jen levně vyvážela, pokusila se Indonésie již v roce 2009 o další zpracování niklu v zemi. Cílem Widoda je založit vlastní výrobu baterií a nakonec také přivést výrobu elektromobilů do své země. Indonésie je tam na dobré cestě.

V roce 2014 dokonce Indonésie vydala zákaz vývozu niklových rud, čímž si odcizila mezinárodní obchodní partnery. Tento krok zasáhl i Čínu, která již desítky let dováží indonéskou niklovou rudu pro svůj ocelářský průmysl. Číňané to ale pojali sportovně. Ti vyhověli a začali investovat miliardy do indonéských niklových hutí. EU si na druhou stranu stěžovala u Světové obchodní organizace a zažalovala vývozní omezení. V tomto kontextu nejsou příliš věrohodná slova Olafa Scholze, když ve svém úvodním projevu v Hannoveru naznačil, že země jako Indonésie těžily ze svých surovin příliš málo kvůli Číně a že EU to chce nyní změnit.

Indonésie vychází vstříc evropskému spěchu, protože ostrovní stát potřebuje investice, aby vydělal na boomu elektromobilů. Průmyslová strategie Widoda, včetně protekcionistických opatření, funguje. Dnes je Indonésie nejen největší těžařskou zemí, ale také jedničkou ve výrobě rafinovaných produktů. Spotřeba niklu je výmluvným ukazatelem postupující industrializace: Indonésie je nyní po Číně druhým největším spotřebitelem niklu – v roce 2013 byla země v mezinárodním srovnání ještě na 15. místě.

Lidská práva: BASF váhá s projektem Indonésie

Během své návštěvy v Německu se Widodo setkal s vrcholovým managementem společnosti BASF a pokusil se řešit ekologické problémy spojené s těžbou niklu. Chemický gigant se chystá podepsat smlouvu v hodnotě 2,4 miliardy eur s francouzskou těžařskou společností Eramet na vybudování komplexu nikl-kobaltové rafinerie na ostrově Halmahera. Projekt se bude skládat ze závodu na vysokotlaké loužení kyselin (HPAL) a rafinerie základních kovů, která ročně vyrobí 67.000 7.000 tun niklu a 2026 XNUMX tun kobaltu pro průmysl baterií. Ta by měla začít na začátku roku XNUMX. Zdá se však, že závěrečná jednání pokulhávají. Důvodem by mohla být zpráva nevládní organizace Survival International, podle níž těžba niklu a její negativní dopady na životní prostředí ohrožují domorodý kmen, lid Tobelo Dalam, z nichž někteří mají jen malý kontakt s okolním světem.

Cenová historie Nickelwire 0,025mm 99,98%. Niklový drát této tloušťky se používá pro nejnovější generaci autobaterií. Zdroj: https://ise-metal-quotes.com

Důl Weda Bay Nickel (WBN) poblíž průmyslového parku Weda Bay na Halmahera je v provozu od roku 2019. Eramet má ve WBN podíl 39 procent, zatímco čínská ocelářská společnost Tsingshan je většinovým vlastníkem s 51 procenty. Zbývajících deset procent patří indonéské vládě. Skutečnost, že těžba niklu na Halmahera způsobuje ekologické problémy a sociální konflikty, by pro Eramet neměla být novinkou. Francouzi jsou zapojeni do WBN od roku 2006 a v roce 2010 si na projekt stěžovala skupina indonéských nevládních organizací, protože by měl negativní dopad na životní prostředí a obyvatele ostrova. Už tehdy nevládní organizace výslovně zdůrazňovaly rizika pro Tobelo Dalam, která společnost nebrala dostatečně vážně.

Na dotaz Business & Human Rights Resource Center 14. dubna BASF odpověděl, že obavy vznesené organizací Survival International jsou součástí probíhajícího hodnocení a hodnocení rizik. Skupina spoléhá na svůj závazek k vysokým standardům ESG. Konečné rozhodnutí, které společnost BASF pro projekt ještě neučinila, vezme tyto aspekty v úvahu, uvedl list. Eramet říká, že je v kontaktu s kmenem obývajícím lesy postiženým koncesí o rozloze 45.000 XNUMX hektarů již roky a zpochybňuje existenci všech zcela nekontaktovaných jedinců, o kterých se předpokládá, že žijí v koncesi nebo v její blízkosti. Eramet zadal studie a najal antropologa, aby zajistil mírové a uctivé soužití.

Americký výrobce elektromobilů Tesla, který plánuje továrnu na automobily v Indonésii, protože země nabízí velké množství levného niklu, se také dostal pod kritiku. Důvodem je to, že některé těžební a rafinační projekty vyvrhly obrovské množství skrývky a rafinérského odpadu do moře. Kontroverzní praktika, která znečišťuje pobřežní ekosystémy těžkými kovy, na něž v současné době již Indonésie nenesou žádné sankce. Oficiálně vláda zatím nevydala zákaz, jaký požaduje Eramet. Místo toho, aby se těžební odpad likvidoval v moři, chce ho Eramet uložit na souši v suchém stavu. Tato metoda s sebou nese také rizika kvůli tropickému klimatu s vysokými srážkami, specifickou topografií ostrovního státu a vysokou seismickou aktivitou v regionu nebo odpovídajícím způsobem mnohem vyšší náklady.

Volkswagen se chce angažovat v Indonésii

Půvab indonéského niklu a Widodoovy přesvědčovací schopnosti v současnosti převažují nad obavami o životní prostředí a lidská práva. Poté, co se indonéský prezident setkal se zástupci BASF, došlo také ke schůzce s VW. O indonéský nikl má zájem i koncern VW. Německá automobilka chce podle indonéského ministra investic vybudovat v zemi jihovýchodní Asie bateriový ekosystém a připojit se ke konsorciu, které zahrnuje Ford, Vale a čínský výrobce baterií z kovu Zhejiang Huayou Cobalt. Ford se zase dostal pod kritiku ve své domovské zemi, kde má zákon o snižování inflace mimo jiné snížit závislost na Číně. Automobilka licencuje čínskou technologii od CATL pro výrobu baterií v Indonésii.

V každém případě BASF pokukuje po indonéském niklu z dobrého důvodu: Chemická společnost plánuje závod ve finské Harjavaltě na výrobu katodových prekurzorů. K tomu dodává nikl Nornickel Harjavalta, finská pobočka ruské těžařské a hutnické skupiny Nornickel. Její sídlo je v Norilsku v Arktidě. Kov se v kdysi „uzavřeném“ městě, kam se nelze dostat po zemi, těžil už od dob Stalina.

Nornickel: "Příliš velké na sankce"

Přestože Velká Británie zařadila Vladimira Potanina, většinového vlastníka společnosti Nornickel a podle USA blízkého důvěrníka Putina, na sankční seznam v červenci 2022, na samotného Nornickela nebyly uvaleny žádné západní sankce. Přesto je podnikání pro skupinu na Západě stále obtížnější. Finská státní železniční společnost VR nechala na konci roku 2022 vypršet dodavatelskou smlouvu se společností Nornickel a neprodloužila ji. A už v roce 2022 došlo k přerušení dodávek. Na konci ledna letošního roku ruská tisková agentura Tass informovala, že Norilsk Nickel Harjavalta podepsal novou smlouvu s finskou železniční společností na přepravu ruského niklu do Finska po železnici. Jméno společnosti nebylo uvedeno.

BASF chce vyrábět katodový materiál v závodě Schwarzheide v Německu. Závod je součástí plánu společnosti BASF stát se nejvýznamnějším dodavatelem katodového materiálu pro evropský automobilový průmysl. Schwarzheide by mělo být schopno vybavit každý rok 400.000 2018 plně elektrických vozidel bateriovými materiály. Ale ruská těžařská společnost Nornickel je ústřední součástí tohoto plánu: v roce 20 chemická společnost uzavřela partnerství s Nornickel, které se projevuje v Harjavaltě. Nornickel tam provozuje rafinerii kovů v bezprostřední blízkosti továrny BASF a dodává německé skupině ruský nikl. Benchmark Mineral Intelligence předpokládá, že BASF bude v budoucnu poskytovat téměř XNUMX procent evropských výrobních kapacit katod. S niklem vyrobeným v Rusku.

Nornickel je největším světovým samostatným producentem, který představuje jednu pětinu světové produkce niklu, což z Ruska dělá třetího největšího producenta niklu na světě po Indonésii a Filipínách. Zejména EU je závislá na tom, že Rusko rozběhne svůj bateriový průmysl, což může být důvod, proč byl Nornickel dosud ušetřen západních sankcí. „Too big to sanction“ je motto, které koluje ve finských médiích.

Filipíny zvažují omezení exportu

Složité prostředí a možné rozšíření sankcí na nikl z Ruska vyhovuje i druhému největšímu producentovi niklu na světě, Filipínám. Tento ostrovní stát chce také těžit z boomu elektromobilů a zvyšující se poptávky po niklu. Nová vláda Ferdinanda Marcose mladšího chce pokračovat ve směru, který nastoupil jeho předchůdce. Rodrigo Duterte zrušil moratorium na těžbu niklu, které vstoupilo v platnost o čtyři roky dříve v prosinci 2021. Cílem filipínské vlády je do roku 2027 ztrojnásobit svůj těžební sektor. Země vstoupila do porušení, když Indonésie uvalila zákaz vývozu niklové rudy a stala se čínským dodavatelem niklu číslo jedna. Filipíny by ale také rády měly více hodnotového řetězce a po vzoru Indonésie zvažují zavedení exportních omezení na niklové rudy.

ISE AG duben 2023 – Arndt Uhlendorff

Prosím, sledovat a rádi se k nám: