Společnost CuOro oznamuje transakční dohodu s Tichomořským silničním fondem II
29.05.2012. 6. XNUMX VANCOUVER (BRITISH COLUMBIA) - CuOro Resources Corp. (TSX-V: CUA; FSE: XNUMXBC) („CuOro“ nebo „společnost“), Pacific Road Resources Fund II a Pacific Road Resources Fund II LP (spolu s Pacific Road Resources Fund II, „Pacific Road“) jsou potěšeni oznamují, že uzavřeli konečnou dohodu (dále jen „dohoda“) týkající se určitých navrhovaných investic, které má Pacific Road uzavřít v CuOro. TSX Venture Exchange (dále jen „TSXV“) podmíněně schválila podmínky Transakce stanovené ve Smlouvě.
V souladu s podmínkami dohody Pacific Road poskytla dvě různé možnosti nabytím entit společnosti prostřednictvím neobchodovaných soukromých umístění, která podléhají určitým podmínkám stanoveným ve smlouvě. Vydání Podílových listů podléhá schválení akcionáři a v každém případě konečnému schválení TSXV.
Tato dohoda rovněž poskytuje Pacific Road s akvizicí dvou až tří milionů kmenových akcií společnosti na sekundárním trhu. To rovněž podléhá určitým podmínkám stanoveným v dohodě. To zahrnuje přijetí souhlasu akcionáře.
První možností pořízení jednotek společnosti („jednotky P1“) je investovat Pacific Road do společnosti z 5,0 na 7,5 Million $ za cenu 2,00 $ za jednotku P1. Toto je vyhrazeno pro cenová pravidla TSXV. Každá jednotka P1 bude sestávat z jedné společné akcie a polovičního rozkazu na nákup akcií společnosti. Každý celý rozkaz bude realizovatelný do společné akcie po dobu dvou let od data vydání za cenu 2,50 $, ale nebude vykonatelný během prvních 65 dnů po vydání jednotek P1.
Druhá možnost získat podíly Společnosti (dále jen „podílové jednotky P2“) stanoví investice Pacific Road do Společnosti ve výši až 40,0 milionů $ za cenu za jednotku P2 rovnající se dvacáté vážené průměrné ceně akcií kmenových akcií Společnosti. Společnost v době uplatnění druhé možnosti. Toto je vyhrazeno pro cenová pravidla TSXV. Druhá možnost může být uplatněna kdykoli během 45 dnů, po kterých, v závislosti na tom, který případ nastane dříve, společnost buď připraví odhad zdroje, počáteční ekonomické ocenění nebo studii prefeasibility a předloží ji Pacific Road. Každá jednotka P2 bude sestávat z jedné společné akcie a polovičního rozkazu na nákup akcií společnosti. Každý celý rozkaz může být uplatněn po dobu dvou let od data vydání za cenu rovnající se 125% z kupní ceny jednotek P2.
Konečný počet jednotek, které mají být vydány v rámci každé opce v případě, že jsou uplatněny, a cena a datum ukončení platnosti cenných papírů vydaných v rámci každé opce budou uplatněny v okamžiku, kdy je tato opce uplatněna. Pacific Road bude oznámena. V případě, že všechny zvažované nákupy cenných papírů na trhu a uplatnění opcí na získání podílových listů Společnosti budou provedeny společností Pacific Road, bude mít Pacific Road v konečném důsledku kontrolní podíl ve Společnosti, jak je definován ve stanovách o založení společnosti TSXV a příslušných zákonech o cenných papírech.
Smlouva obsahuje ustanovení o záruce a záruce společnosti a Pacific Road, jakož i některé podmínečné podmínky a povinnosti, které musí být v souvislosti s transakcí splněny. Společnost také souhlasila s udělením zvláštních akcionářských práv společnosti Pacific Road, včetně zastoupení v představenstvu společnosti, registračních práv a práv na upisování, která závisí na výkonu první možnosti. Tato dohoda zahrnuje právo na vzájemné zrušení a určitá práva na vzdání se práva ve prospěch společnosti nebo Pacific Road.
Kopie smlouvy byla předložena společnosti SEDAR jako nedílná smlouva společnosti a lze ji zobrazit na www.sedar.com v profilu společnosti SEDAR.
O společnosti CuOro Resources Corp.
CuOro Resources (TSX VENTURE: CUA) je kanadská společnost zabývající se průzkumem, která v současné době vyvíjí dva projekty v Kolumbii. Stěžejní měděný projekt společnosti, Santa Elena, se nachází v Antioquii a je domovem potenciálně vysoce kvalitních mělkých vkladů VMS. Aktuální program vrtání na měřičích 25.000 právě probíhá; poslední výsledky přinesly hodnoty 102,9 m s 1,44% Cu včetně 14 m s 2,9% mědi. Společnost je oprávněna získat 100% podíl na nemovitosti Santa Elena. Společnost je vysoce kapitalizována částkou 15 v hotovosti a je řízena zkušeným manažerským a technickým týmem se sídlem v Kolumbii v Medellíně. Dlouhodobou růstovou strategií je nadále identifikovat a získávat nová aktiva v Jižní Americe s důrazem na měď a zlato s přihlédnutím k nejvyšším environmentálním a sociálním standardům.
O společnosti Pacific Roads Company
Jednotky Pacific Roads jsou fondy soukromého kapitálu, které investují do globálního těžebního průmyslu. Poskytují expanzní a absorpční kapitál pro důlní projekty, důlní infrastrukturu a společnosti poskytující důlní služby v regionech bohatých na zdroje. Jednotky Pacific Roads jsou spravovány a konzultovány společností Pacific Road Capital Management Pty Ltd (dále jen „PRCM“). Tým PRCM s kancelářemi v Sydney, Austrálii, San Franciscu a New Yorku v USA se skládá ze zkušených profesionálů v oblasti těžby s rozsáhlými znalostmi a zkušenostmi v odvětví těžby a infrastruktury, včetně operací, vývoje projektů a transakčního a investičního bankovnictví, vlastnost. Další informace o pacifických silnicích a jednotkách PRCM naleznete na jejich webových stránkách www.pacroad.com.au.
Za představenstvo společnosti CuOro
Robert Sedgemore, prezident a CEO
Pro více informací prosím kontaktujte:
CuOro Resources Corp.:
Dave Doherty
Tel: +1-604-315-1237
E-mail: [chráněno e-mailem]
Pacific Road Fund II:
Greg Dick
Tel: +61-2-9241-1000
E-mail: [chráněno e-mailem]
Za správnost překladu nepřebíráme žádnou odpovědnost! Vezměte prosím na vědomí anglickou originální zprávu!
Původní anglickou zprávu najdete na adrese:
http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=25212
Burza a její regulátoři (ve stanovách burzy TSX jako „Poskytovatelé regulačních služeb“) nenesou žádnou odpovědnost za přiměřenost nebo správnost tohoto vydání.
Výhledová prohlášení
Prohlášení v této tiskové zprávě, která nejsou historickými skutečnostmi, jsou „výhledová prohlášení“ nebo „výhledová informace“ v souladu s platnými zákony o cenných papírech a jsou založena na očekáváních, odhadech a projekcích v době zveřejnění této zprávy. Výhledová prohlášení zahrnují mimo jiné možné události, prohlášení týkající se potenciálních událostí, budoucích cen zlata a stříbra, provádění odhadů nerostných zdrojů a úspěšnost průzkumných činností. Výrazy „očekávané“ nebo „odhady“ nebo variace takových termínů a vět nebo prohlášení, které „konkrétní“ akce, události nebo výsledky „mohou“ nebo „mohou“, a podobné výrazy, identifikují výhledová prohlášení. Výhledová prohlášení jsou nezbytně založena na řadě odhadů a předpokladů, které, i když je společnost v době zveřejnění považována za přiměřené, podléhají významným obchodním, ekonomickým a tržním nejistotám a rizikům. Odhady a předpoklady společnosti v této tiskové zprávě, které se mohou ukázat jako nesprávné, zahrnují bez omezení, že podmínky smlouvy nejsou společností nebo Pacific Road splněny, že Pacific Road uskuteční všechny investice zamýšlené podle dohody a že akcionáři Společnosti a TSXV souhlasí s navrhovaným soukromým umístěním podílových jednotek. Známé a neznámé faktory by mohly způsobit, že skutečné výsledky se budou výrazně lišit od výsledků vyjádřených v výhledových prohlášeních. Mezi tyto faktory patří (ale nejsou na ně omezeny): nedodržení podmínek smlouvy ze strany společnosti a / nebo Pacific Road; Změny ve vnitrostátní a místní judikatuře, zdanění, kontrole a regulaci, jakož i politickém nebo ekonomickém vývoji v Kanadě, Kolumbii nebo jiných zemích, kde je společnost aktivní nebo by se mohla v budoucnu stát aktivními; Obchodní příležitosti, které by společnost mohla využít nebo které by jí mohly být předloženy; provozní nebo technické obtíže spojené s těžbou; spekulativní charakter průzkumu a vývoje zlata, včetně rizik spojených s získáním licencí a schválení; snížení množství nebo obsahu rudy v zásobách; jakož i spory o koncesní práva, zejména práva na nedostupný majetek. S činností v oblasti průzkumu, vývoje a těžby zlata jsou spojena také rizika a nebezpečí, včetně rizik pro životní prostředí, průmyslových havárií, neobvyklých nebo neočekávaných geologických formací, tlaků, poklesů, záplav a ztrát na drahách (a riziko nedostatečného pokrytí nebo poškození). Odmítnutí odpovědnosti za pojištění). Mnoho z těchto nejistot a rizik může ovlivnit skutečné výsledky podnikání a může způsobit, že skutečné výsledky se budou výrazně lišit od těch, které jsou vyjádřeny nebo naznačeny výhledovými prohlášeními společnosti (nebo jménem společnosti). Nelze zaručit, že jakákoli výhledová prohlášení se ukáží jako přesná. Skutečné výsledky a budoucí události se mohou od takových prohlášení podstatně lišit. Prohlášení směřující do budoucnosti poskytují informace o budoucích očekáváních a plánech vedení. Všechna výhledová prohlášení v této tiskové zprávě jsou omezena těmito a dalšími opatřeními v našich kanadských publikacích o cenných papírech. Účelem těchto faktorů není úplný seznam faktorů, které by mohly ovlivnit podnikání. Přestože se společnost domnívá, že očekávání v těchto výhledových prohlášeních jsou založena na rozumných předpokladech, skutečné výsledky se mohou lišit.
