Dne 15. srpna 2024 oznámilo čínské ministerstvo obchodu, že kontroly vývozu antimonu vstoupí v platnost od 15. září. Jde o nejnovější z řady vývozních omezení ze strany Číny, která dominuje celosvětové těžbě a zpracování vzácných zemin.
Antimon se používá při výrobě zpomalovačů hoření, olověných akumulátorů a jako slitina k vyztužení jiných kovů. Antimon má navíc řadu vojenských aplikací, včetně zařízení pro noční vidění, munice prorážející pancéřování a výroby jaderných zbraní. Čína v roce 2023 představovala 48 % celosvětové produkce antimonu.
Ceny antimonu dosáhly na konci července 2024 historického maxima přes 22 000 USD za tunu, přičemž se od začátku roku zhruba zdvojnásobily kvůli globálnímu nedostatku.
Nedávné oznámení čínského ministerstva obchodu týkající se antimonu také způsobilo šoky v globálním dodavatelském řetězci wolframu. Wolfram, který je nezbytný pro řadu vojenských aplikací, je extrémně tvrdý a má nejvyšší bod tání ze všech kovů. Na exportním trhu s wolframem v současnosti dominuje Čína, která produkuje asi 80 % celosvětové nabídky. Někteří odborníci předpokládají, že Čína zavede kontroly vývozu wolframu do konce roku, ne-li dříve.
Antimon i wolfram jsou uvedeny na seznamu kritických surovin EU, přičemž wolfram je považován za strategickou surovinu.
Revize vývozních omezení v roce 2023
Před více než rokem, 1. srpna 2023, Čína oznámila omezení vývozu vzácných zemin gallium (Ga) a germanium (Ge) a vysoce kvalitní grafit (C) pro „ochranu národní bezpečnosti“.
Aplikace germania a galia zahrnují solární produkty, vláknovou optiku a radiofrekvenční čipy pro mobilní telefony a satelity. Stojí za připomenutí, že kontroly vývozu Pekingu byly zavedeny poté, co se USA v roce 2023 rozhodly omezit přístup Číny k vyspělým polovodičům.
USA uznávají závislost na vzácných zeminách jako „národní stav nouze“.
Jak bylo uvedeno v předchozím vydání tohoto zpravodaje, Mike Pompeo, bývalý šéf CIA a ministr zahraničí za prezidenta Donalda Trumpa, odcestoval v červnu 2023 do Barcelony, aby zahájil výroční zasedání Asociace průmyslu vzácných zemin (REIA). Pompeo je zvláštním poradcem USA Rare Earth (USARE). V září 2020 prezident Trump vyhlásil národní stav nouze kvůli „nepřijatelné závislosti USA na zahraničních protivníkech, pokud jde o kritické nerosty“, což je tence zastřený odkaz na Čínu. V této politice bude pokračovat i jeho nástupce, prezident Joe Biden. Existuje riziko, že Čína by mohla omezit nebo zastavit vývoz kriticky důležitých vzácných zemin, pokud napětí ohledně horkých míst na Tchaj-wanu nebo v Jihočínském moři přeroste v otevřený konflikt.
Reakce EU: CRMA má v některých oblastech snížit závislost na zahraničí
Nebezpečí zahraniční závislosti si uvědomuje i EU. „Lithium a vzácné zeminy budou brzy důležitější než ropa a plyn,“ zdůraznila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová během svého projevu o stavu Unie v roce 2022. „Do roku 2030 vzroste naše poptávka po těchto kovech vzácných zemin pětinásobně.“ , řekla. "V důsledku toho zažíváme globální závody v dodávkách a recyklaci kritických surovin."
Po těchto silných slovech následovaly činy. Po více než deseti letech zjišťování skutečností a vytváření konsensu přijala EU dokument Critical Raw Materials Act (CRMA), který vstoupil v platnost v květnu 2024.
CRMA požaduje, aby do roku 2030 bylo 10 % roční spotřeby EU těženo v tuzemsku, 40 % zpracováno v tuzemsku a 25 % veškerého odpadu ze zpracování a materiálů s ukončenou životností recyklováno v tuzemsku. Právní akt také stanoví, že EU nemůže odebírat více než 65 % strategické suroviny z jedné země.
Fanfára o velkém objevu vzácných zemin v Norsku
Dlouhodobá strategie CRMA je založena na čtyřech pilířích, z nichž prvním je těžba. V médiích bylo v poslední době kolem tohoto tématu hodně vzrušení. V červnu 2024 společnost Rare Earths Norway oznámila objev dosud největšího naleziště vzácných zemin v Evropě. Ložisko, tzv. Fen carbonatitový komplex, se nachází na jižním cípu Norska na místě vyhaslé sopky.
Obsahuje důležité suroviny pro elektrická vozidla a větrné turbíny
Měřeno podle směrnic Joint Ore Reserves Committee Code 2012, ložisko Fen má odhadem 559 metrických tun 1,57 % oxidů vzácných zemin (TREO). To se rovná 8,8 metrickým tunám TREO s „přiměřenými vyhlídkami na ekonomickou těžbu“. To také zahrnuje odhadem 1,5 tuny magnetických vzácných zemin používaných v elektrických vozidlech a větrných turbínách.
Pro ložisko Fen je také další vzestupný potenciál. Současné odhady vzácných zemin vycházejí z vrtů v hloubce 468 metrů pod průměrnou hladinou moře. Uznávané geologické zdroje v Norsku naznačují, že ložiska by mohla sahat až 1 metrů pod hladinu moře.
I když je rozsah objevu významný, klíčovou otázkou je, jak brzy může začít průmyslová těžba a jak dlouho bude trvat, než bude významně přispívat k uspokojení evropské poptávky po vzácných zeminách a kovech.
Podle zprávy tiskové agentury Reuters by Norsko, které není členem EU, mohlo do roku 2031 pokrýt (pouze) 10 % poptávky EU po vzácných zeminách.
Implementační překážky pro další aspekty CRMA
Kromě důrazu CRMA na těžbu existují tři další strategické pilíře: zpracování, recyklace a diverzifikace dodávek. Při implementaci všech těchto pilířů existují problémy.
zpracování – Hlavním cílem CRMA jsou vzácné zeminy jako neodym, praseodym, dysprosium a terbium, které jsou potřebné pro výrobu magnetů používaných v elektrických bateriích a větrných turbínách. Strategie má však velkou mezeru – dovoz hotových magnetů vyrobených v Číně se netýká.
Společnost Neo Performance Materials staví v Estonsku továrnu na permanentní magnety, která bude vyrábět 2 000 tun ročně za dva až tři roky – dostatek magnetů k napájení přibližně 1,5 milionu elektrických vozidel. Neo odhaduje, že jeho magnety by stály o 20 až 50 dolarů více na vozidlo než magnety dovážené z Číny. Není hned jasné, zda jsou výrobci ochotni tyto dodatečné náklady absorbovat.
Recyklace – Podle informací z Adamasova inteligence V roce 2023 bylo v Evropě zlikvidováno téměř 21 000 tun permanentních magnetů v mobilních telefonech, pevných discích, trakčních motorech pro elektromobily, větrných generátorech, MRI přístrojích a stovkách dalších aplikací. Z tohoto množství se v současnosti ročně recykluje méně než 1 %. Je tedy ještě dlouhá cesta, než recyklace pomůže snížit závislost na vzácných zeminách v zahraničí.
Diverzifikace nabídky – Zásadní otázkou je, jak rychle lze najít alternativní nabídky. Diverzifikace vyžaduje pečlivé zvážení. Nestabilní zemí, která by mohla dodávky ohrozit, je například Demokratická republika Kongo, která vyváží 70 % světových dodávek kobaltu. Čína navíc vlastní 70 % dolů v Demokratické republice Kongo.
Potřebuje CRMA agilnější pátý pilíř? Jak je popsáno výše, existují významné překážky pro implementaci prvních čtyř pilířů CRMA. Dalším problémem je časový rámec – do roku 2030 zbývá ještě více než pět let. Nedávné rozhodnutí Číny zastavit během týdnů vývoz kovu vzácných zemin antimon a předpovědi dalších omezení v budoucnu podtrhují potřebu mnohem rychleji se přizpůsobit vývoji mimo EU.
Aktuální ceny antimonu www.ise-metal-quotes.com
Za tímto účelem je možná čas uvažovat o pátém pilíři CRMA. To by zahrnovalo dva klíčové prvky: Za prvé, poradní orgán pro osoby s rozhodovací pravomocí v EU složený z odborníků z obchodu, výzkumných ústavů a vlády. Tento výbor by sledoval jak rychlý vývoj, tak dlouhodobé trendy a vydával konkrétní doporučení. Zadruhé, vytvoření a udržování strategické evropské rezervace vzácných zemin. To by mohlo zahrnovat cílené tržní zásahy pro kritické suroviny, částečně založené na doporučeních poradního výboru.
Je jasné, že vytvoření a financování takového pilíře, který by doplnil stávající strategii CRMA, by vyžadovalo hodně práce. Autor doufá, že tento článek může podnítit další diskusi a pokrok v tomto důležitém tématu.
Schlussfolgerung: Čas pro zvýšený pocit naléhavosti
Zákon EU o kritických surovinách je důležitým krokem vpřed v ochraně Evropy před nebezpečnou závislostí na surovinách na jiných zemích. Jak je však uvedeno výše, implementace CRMA má problémy. Časový plán do roku 2030 je také zpochybňován rostoucí rychlostí a rozsahem vývozních omezení z Číny. Stručně řečeno, adaptujeme se dostatečně rychle na měnící se vnější prostředí, abychom zajistili technologickou a průmyslovou budoucnost Evropy?
ISE AG – srpen 2024
